Текущие поставки
ядерного топлива для
энергетических реакторов
российского дизайна
Текущие поставки
ядерного топлива
и компонентов
в кооперации с AREVA
Количество
блоков
Доля мощностей
АЭС
Наибольшее количество энергоблоков, находящихся в эксплуатации, расположено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке и Западной Европе. В 15 странах мира в данный момент сооружается еще 57 энергоблоков, в том числе 7 - в России.
Рынок фабрикации
Более 80% мирового реакторного парка на сегодняшний день приходится на сегмент легководных реакторов (LWR), к которым относятся реакторы PWR, BWR и ВВЭР. Ожидается, что в ближайшее 10-летие LWR составят около 90% вводимых в строй новых реакторов.
Крупнейшие зарубежные производители топлива для легководных реакторов расположены в США, Западной Европе и в Японии:
- Framatome (ранее AREVA NP, 75% принадлежит EDF) - BWR и PWR;
- Global Nuclear Fuel (совместное предприятие GE и Hitachi) - BWR;
- Westinghouse (до конца 2017 г. принадлежала Toshiba) - BWR, PWR и ВВЭР.
Топливная компания ТВЭЛ является основным поставщиком топлива для реакторов российского дизайна, обладает компетенциями по фабрикации ядерного топлива для реакторов PWR и BWR и его компонентов из регенерированного урана (в кооперации с Framatome), таблеток для реакторов PHWR и BWR. АО «ТВЭЛ» также разработало собственную конструкцию ТВС для реакторов PWR – ТВС-КВАДРАТ, которая проходит опытно-промышленную эксплуатацию.
Основными событиями на рынке фабрикации ядерного топлива в 2017 г. стали:
- переход реакторного и фабрикационного бизнеса группы AREVA под управление французской энергокомпании EDF;
- реструктуризация компании Westinghouse, проводимая в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, в результате которой компания сосредоточится на фабрикации ядерного топлива и оказании инжиниринговых услуг.
Рынки конверсии и обогащения урана
В 2017 г. продолжилось наблюдаемое с 2011 г. падение цены на единицу работ разделения (ЕРР). К концу 2017 г. на спот-рынке цена опустилась ниже 40 долл. США за ЕРР. Это связано с избытком производственных мощностей и наличием существенных запасов ядерного топлива в различных формах, вследствие чего предложение услуг по конверсии и обогащению превышает текущий спрос на рынке.
Вместе с тем в ожидании роста спроса в долгосрочной перспективе ряд компаний модернизируют свои мощности и замещают старые заводы более современными и эффективными:
- Французская компания Orano (до 2018 г. AREVA NC), в которой был консолидирован бизнес группы AREVA в части добычи, конверсии и обогащения урана, завершила сооружение нового конверсионного завода Comhurex II и нового обогатительного завода Georges Besse II.
- Компания URENCO нарастила мощности своего завода в США и закрыла ряд устаревших в технологическом плане участков на своих обогатительных заводах в Европе.
- Нацеливаясь на самообеспечение продукцией и услугами по всей цепочке ядерного топливного цикла, Китай наращивает мощности по конверсии и обогащению с фокусом на развитие реакторного парка внутри страны: производственные мощности по конверсии превысили 10 тыс. т U/год, по обогащению – достигли ~6 млн ЕРР/год.
Диаграмма 1
Прогноз развития рынка начальной стадии ядерного топливного цикла
Перспективы рынка начальной стадии ядерного топливного цикла (НС ЯТЦ) зависят от текущего состояния реакторного парка и сроков его эксплуатации, планов строительства новых блоков, а также накопленных запасов продукции НС ЯТЦ у различных игроков рынка. Согласно различным сценариям в перспективе до 2030 г. установленная мощность мирового реакторного парка будет возрастать, различия заключаются в темпе роста.
Вместе с тем в 2017 г. изменились долгосрочные перспективы на страновых рынках атомной энергетики. Южная Корея, которая рассматривалась как один из драйверов роста атомной энергетики в мире, взяла курс на отказ от сооружения новых АЭС и продления сроков работы действующих реакторов после достижения их проектных сроков останова. В то же время в конце 2017 г. Франция приняла решение о переносе планов по сокращению доли атомной энергетики в энергобалансе страны до 50% с 2025 г. на более отдаленную перспективу.
Принимая во внимание вышеизложенное, ожидается, что к 2025 г. установленная мощность мирового парка ядерных реакторов вырастет незначительно: с текущих 390 ГВт до ~400 ГВт. К 2030 г. можно ожидать рост мощностей до ~450 ГВт.
Положение Топливной компании ТВЭЛ на мировом рынке начальной стадии ЯТЦ
Топливная компания ТВЭЛ – один из мировых лидеров по производству ядерного топлива. Доля Компании на мировом рынке фабрикации топлива в 2017 году составила ~17%*. Совместно с АО «Техснабэкспорт» Топливная компания ТВЭЛ обеспечивает значительную часть потребностей реакторов зарубежного дизайна в услугах по обогащению урана.
Топливная компания ТВЭЛ обладает компетенциями по производству и поставкам топлива и его компонентов для всех типов действующих российских энергетических реакторов (ВВЭР, РБМК, ЭГП, БН), легководных реакторов западного дизайна (PWR и BWR), а также компонентов топлива для зарубежных реакторов на тяжелой воде (PHWR). Компания успешно осуществляет производство ядерного топлива из регенерированного урана (в кооперации с Framatome (ранее AREVA NP)) с соблюдением требований европейских регуляторов к технологии изготовления и к выпускаемой продукции. Топливная компания ТВЭЛ также разработала собственную конструкцию ТВС для реакторов PWR – ТВС-КВАДРАТ.
Диаграмма 2
Таблица 3
Показатель | Значение |
|---|---|
Количество реакторов, обеспеченных топливом российского производства, ед. | 72 |
Количество энергоблоков АЭС, находящихся в эксплуатации в мире | 448 |
Количество энергоблоков АЭС, находящихся в стадии сооружения в мире | 57 |
Количество стран, на территории которых сооружаются АЭС | 15 |
В последние годы усиливается давление на операторов европейских АЭС, активно продвигается тезис о необходимости снижения энергетической зависимости от России, диверсификации источников поставок, что может использоваться как средство ограничения конкуренции.
В связи с ростом конкуренции на рынке НС ЯТЦ очень важны проводимые АО «ТВЭЛ» инициативы по улучшению технико-экономических характеристик топлива, которые делают продукцию АО «ТВЭЛ» более привлекательной для заказчиков как на традиционном рынке топлива для реакторов российского дизайна, так и на рынке топлива для реакторов PWR.